Servimos a individuos, familias e instituciones cuyas vidas financieras demandan más que soluciones convencionales — y cuyos legados requieren estructuras construidas para perdurar.
No creemos en soluciones genéricas. Ya sea un empresario protegiendo su empresa, un family office gestionando patrimonio generacional, o un profesional financiero buscando un socio especializado — nuestro enfoque comienza por entender su mundo antes de diseñar cualquier cosa.
Para fundadores, emprendedores y empresarios privados que necesitan estructuras de seguros que protejan tanto su patrimonio personal como la empresa que han construido. Diseñamos soluciones que se integran con su gobierno corporativo, planes de sucesión y estrategia fiscal.
Para family offices unifamiliares y multifamiliares que gestionan patrimonios complejos y multigeneracionales a través de fronteras. Servimos como socio especializado en seguros y estructuración — complementando sus equipos existentes de inversión, asesoría legal y fiscal.
"No gestionamos pólizas. Diseñamos estructuras que protegen legados."
Para banqueros, RIAs, asesores financieros y corredores de seguros que necesitan un socio especializado en seguros para servir a sus clientes más complejos. Operamos detrás de escena — proporcionando la experiencia técnica, acceso a aseguradoras y capacidad transfronteriza que sus clientes requieren.
Para abogados fiscalistas, contadores públicos y empresas fiduciarias que necesitan estructuración especializada de seguros para complementar las estrategias patrimoniales y fiscales de sus clientes. Proporcionamos la experiencia técnica en seguros que conecta la estrategia legal con la ejecución financiera.
Para individuos y familias no estadounidenses con activos internacionales, doble residencia o vidas financieras transfronterizas. Nos especializamos en estructurar soluciones de seguros que navegan los desafíos únicos de regulación, impuestos y cumplimiento que enfrentan los extranjeros no residentes — en cualquier jurisdicción.
Para corredores independientes y agencias que encuentran casos complejos que requieren experiencia especializada, acceso a aseguradoras internacionales o capacidades avanzadas de estructuración. Nos asociamos con usted para entregar resultados a su cliente — mientras usted retiene la relación.